驊威文化 (002502)公司發(fā)布公告,擬以總價(jià)約3.13億元購買深圳風(fēng)云互動網(wǎng)絡(luò)科技有限公司49.6%股權(quán),由于公司全資子公司第一波持有風(fēng)云互動50.4%股權(quán),此次交易完成后公司將直接和間接持有風(fēng)云互動100%股權(quán)。風(fēng)云互動主營網(wǎng)頁、手機(jī)及H5游戲研發(fā),自成立以來一直受其母公司第一波委托開發(fā)游戲,先后開發(fā)《莽荒紀(jì)頁游》、《校花的貼身高手頁游》、《雪鷹領(lǐng)主頁游》、《雪鷹領(lǐng)主手游》等多款游戲。
風(fēng)云互動的游戲研發(fā)團(tuán)隊(duì)具備深厚的網(wǎng)絡(luò)游戲開發(fā)經(jīng)驗(yàn),在游戲的服務(wù)器技術(shù)、flash2D技術(shù)、unity3D技術(shù)等方面具備較好的技術(shù)沉淀,自設(shè)立以來開發(fā)的多款頁游、手游作品質(zhì)量均屬上乘,受到市場的高度認(rèn)可。風(fēng)云互動開發(fā)的《莽荒紀(jì)頁游》、《校花的貼身高手頁游》、《雪鷹領(lǐng)主頁游》、《雪鷹領(lǐng)主手游》等多款游戲均由第一波負(fù)責(zé)運(yùn)營,公司完成此次股權(quán)收購后將100%控股風(fēng)云互動,有利于加強(qiáng)第一波與風(fēng)云互動的緊密合作關(guān)系,完善第一波IP全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營實(shí)力,增強(qiáng)公司游戲業(yè)務(wù)板塊的盈利能力。此次交易對方所獲對價(jià)70%將由公司以現(xiàn)金方式分期支付,另外30%將在標(biāo)的股權(quán)交割后10個(gè)工作日內(nèi)一次性支付,專用于購買驊威文化股票,交易對方將在收到款項(xiàng)后60個(gè)交易日內(nèi)完成股票購買。轉(zhuǎn)讓款項(xiàng) (現(xiàn)金及股價(jià)對價(jià)兩部分)將以2016-2019年業(yè)績承諾為考核標(biāo)準(zhǔn)逐年分批解鎖,風(fēng)云互動承諾2016-2019年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤分別不低于4500萬元、5625萬元、6750萬元和7830萬元,承諾期內(nèi)若業(yè)績未達(dá)標(biāo)公司將不會支付相應(yīng)現(xiàn)金對價(jià)部分,并將以1元回購注銷對應(yīng)股票。
看好公司以綁定優(yōu)質(zhì)IP為基礎(chǔ),在影游板塊進(jìn)一步深化對強(qiáng)IP的開發(fā)運(yùn)營,業(yè)績方面有望保持高速增長。預(yù)測公司2016-2018年EPS分別為0.42元、0.65元、0.88元,對應(yīng)PE分別為33、21、16倍,維持“強(qiáng)烈推薦”的投資評級。
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