很久很久以前，強大而邪惡的魔法師比比迪為了征服整個宇宙，創造了擁有不死之身的怪物。這個怪物漸漸變得不受控制，于是他將怪物封印在一個蛋內，并帶到了下一個目的地——地球...
神秘的參賽者
恰逢天下第一武道會再次開啟，卡卡羅特也擁有了回到現實1天的時間。正當準備抽簽時，兩名神秘的參賽者來到了眾人面前，帶頭的神秘少年表示會向悟空挑戰，同時稱贊悟空深不可測的力量，但比克卻對此頗有疑惑。
恐怖的斯波比奇
比賽也隨即開始，第三場比迪麗VS斯布比奇，恐怖的斯布比奇似乎無論怎么承受打擊都能夠再次站起來，即使脖子被踢斷也能重新站起來。面對近乎不死之身的對手，比迪麗無計可施被對手抓住破綻擊敗。而神秘人，卻一直注視著斯布比奇...
超賽的實力
戰斗繼續進行著。悟飯面對界王神的同伴，悟飯的對手居然知道超級賽亞人的事，當悟飯火力全開，變身為超級賽亞人的時候，比克將界王神的身份告訴了眾人，大家十分吃驚,而這時，有兩個人影向臺上沖了過去...
暗藏的陰謀
悟飯在眾目睽睽之下受到了襲擊，在眾人驚訝的時候，界王神要求眾人不要出手，還幫助敵人束縛住悟飯，使得對手能夠成功的吸取悟飯的能量。兩人將午飯的能量吸走后逃走了。
黑幕初現
眾人一路追擊斯布比奇等人找到魔人的飛船。眾人來到了飛船所在，見到斯布比奇向巴菲迪貢獻能量后又被巴菲迪派人消滅掉。同時發現的還有魔界之王達普拉被巴菲迪利用心中的邪念控制了，作為巴菲迪的幫手存在著。
巴比迪的陷阱
達普拉趁機偷襲了眾人，猝不及防之下眾人被達普拉的邪惡魔法口水擊中，基德被直接消滅后小林和短笛幾人又被口水變成了石像。眾人為了解除被石化影響的幾人，不得不進入了太空船追擊達普拉。而在太空船里等著大家的，是一個更大的陷阱...巴比迪為何需要這么多能量，究竟是什么原因讓界王神如此執著，進入太空船的眾人又會遇到怎樣的危機。如此多詭異事件的發生，是否有什么關聯呢?這一切的根源，仿佛是在那孕育著邪惡的最深處...
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