美圖秀秀向投資者推介IPO 擬融資7.5億美元

美圖IPO推介條款顯示，美圖將在本周一至12月2日這段時間內向潛在投資者推介其IPO，評估投資者的興趣。美圖計劃將IPO融資額的大約35%用于擴大智能硬件業務，將大約25%用于戰略投資和收購。

推介條款顯示，美圖尚未確定目標上市日期，也未決定將在何時開始接受投資者的股票認購。

美圖的IPO將是對尋求在中國香港上市的大陸科技公司的一次檢驗。中國大陸對于借殼上市的限制使得大陸企業更加難于在A股上市融資。與此同時，部分中國企業家認為，美國股市并沒有為他們的業務提供足夠高的估值。

數據顯示，按照7.5億美元融資額計算，美圖的IPO將是自阿里巴巴網絡有限公司之后的最大一樁科技公司在港IPO交易。2007年，阿里巴巴網絡在中國香港IPO，融資17億美元。美圖計劃在本周評估中國香港、倫敦、紐約和以及波士頓投資者的需求，并與新加坡的基金經理舉行電話會議。

美圖還將在下周會見選定的亞洲投資者，隨后啟動正式的管理層路演。推介條款顯示，美圖計劃將大約15%融資額用于銷售和營銷，將部分資金將用于擴大互聯網服務，資助研發。

根據美圖向港交所提交的上市前文件，摩根士丹利、瑞士信貸與招商證券擔任美圖的聯合保薦人。